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2019投资人生存指南

2019投资人生存指南

2018年,中国互联网/高科技公司IPO大戏轮番登场的一年。

这里面,有成立了8年,见证了中国移动互联网蛙跳式崛起的小米和美团;有代表了中国科技智能强劲势力的小牛电动和蔚来汽车。

当然还有一上场,就颠覆固有思维,独辟蹊径杀出重围的趣头条和拼多多。

过去10年,移动互联网的浪潮孕育了超160家“黑马”和巨型“独角兽”,从便捷支付到智能出行,从物流到高科技,正是这些创业公司创造了又一个伟大的中国时代,一个让世界重新认识中国的时代。

在这场大戏中,如果说有两个主角,那么一个是创业者,另一个就是投资人。

他们以超越常人的远见和胆识支持了这些了不起的公司,他们让中国的双创事业看到了星星之火,并燃烧了10年之久。

外行人眼里,投资人是实现财富自由最快的职业,他们很厉害,他们都是“徐小平”“熊晓鸽”“刘芹”“周亚辉”,他们的收益动辄是几十上百倍的投资回报。

他们好像只工作3个月,休息9个月,他们朋友圈晒出的旅行地永远是一股清流,他们过的好像“了不起的盖茨比”,可能他们就是。

但在内行人眼里,投资是一个反人性的职业,如果我们每个人都有一个风险收益函数,绝大多数人会选择稳定,低风险的度过这一生。

毕竟高风险就意味着危险,可能让你失去温暖的舒适圈,而投资人正是站在这种人性的对立面,不断发出挑战。

前几天,在创业家年会上,晨兴资本创始合伙人刘芹感慨道:做投资,最痛苦的就是,每当完成一个不错的投资,或者获得了很好的投资回报时,这事就与你无关了。而做投资最让人兴奋的也是这一点,永远都在寻找下一个独角兽,永远都在投资变化,永远无法躺在过去的成功经验里。

他说,不是投资人厉害,是趋势厉害。

如今,中国创投生态在大趋势下正进入密集调整期,10年的资本热,逐渐趋于冷静,越来越多的投资人在重新洗牌的局面下选择自动离开。

没有哪个行业只有光鲜的一面,没有心酸的一面,当中国创投进入下半场,投资人和创业者同样面临着新的考验。

2018年接近尾声,各大机构的创投盘点即将悉数上演。

针对创业者,他们还会分析哪些行业会大概率地受到资本的青睐,而什么领域并不吃香,2019年的风口趋势是什么。

但针对投资人,却基本都是哪些机构投了哪些牛x项目,哪些投资人今年的成绩单优异。

没有人会告诉投资人2019年你应该如何面对大趋势下的重新洗牌,你又应该如何武装自己。

正如刘芹所说,投资人没有成功的模板可套路,每一次都是新鲜的尝试。

那么作为面对最多未知的投资人来说,这条路,并不是孤立无援的独自探索,历史也从未有重复的时刻,但以史为鉴,却能更好地掌握未来,多听前人经验,扎实自己的基础,才会更具胜出的可能性。

2019投资人应该如何生存?

以下是为你准备的120+投资课程,你能从中习得超50位一线投资大咖亲自验证的投资技能,伴你渡过凛冽的寒冬。

机会,总是眷顾有准备的人。

导师阵容

也许是史上最强导师阵容

50余位一线投资人亲授投资秘籍 

 

课程安排

  Level1:新晋投资人 必备投资基础认知

一、行业认知

1.盘点资本明星:国内主流VC/PE机构梳理

2.中国VC/PE行业20年成长史解读

3.资本的时代:私募基金基础知识

4.私募股权基金的种类和特点解析

二、职业认知

1.成为优秀投资人的四大核心要素

2.认知投资人:职业投资的酸甜苦辣

3.职业起步:基金从业资格考试五大注意事项

4.新晋投资人的基本素养

5.详解投资人典型成长阶段划分及瓶颈对策

6.逆风飞扬——新锐投资经历转型实录


  Level2:投资实操方法论,体系化技法全景呈现

一、项目拓展

1.专业投资人的时间管理法则

2.职业投资人投前作业方法和体系

3.新投资人必读的BP常见陷阱

4.投资人如何抢占先机获取项目

5.投资人如何抢到好项目

二、项目筛选

1.判断项目是否具备投资价值的标准

2.如何通过团队和产品评估公司

3.优秀创始人的七点特征


三、尽职调查

1.看懂三张表:财务角度看公司的基础方法

2.详解投资的一般程序和制度安排

3.两大意义看尽调(DD)的工作框架

4.尽职调查(DD)的基本概念和原则

5.多维度详解尽职调查(DD)的具体内容

6.投资人如何做好业务DD

四、财务估值

1.详解私募常用四大估值流派

2.如何判断早期项目

3.成长型公司的尽调常用方法

4.天使投资阶段企业八种估值方法

5.成熟企业资产评估的三种算法

6.估值实务-投资常用三种估值模型

7.如何使用资产评估法对被投企业估值

8.详解市场法估值对算法核心

9.收益法估值对三大核心公式

10.“收益法+市场法”在投资估值中的运用

11.相对估值法的四大指标

12.绝对估值法在投资中的两大场景

五、投资协议

1.投资企业过程中的TS法律作用解析

2.TS签署后的过账规则与法律事项

3.投资过程中制约条款的重要作用

  Level3:投资进阶,热门行业投资逻辑解析

1.零售为何必然走向无人化

2.无人零售的三种业态分析

3.四大原因解析新零售背景

4.解析新零售领域投资方向

5.全面解剖消费升级投资狂潮

6.新零售的投资策略与投资眼光

7.消费升级早期投资逻辑与误区

8.内容时代的新消费和新服务投资机会

9.投资角度看自媒体时代的营销革命

10.深度解析人工智能方向投资逻辑

11.企业服务领域的投资逻辑

12.新常态下零售业趋势与创新

13.从政策利好预测消费金融风口

14.2018前沿科技投资策略

15.消费金融的投资风向标

16.宏观角度看科技产业投资空间

17.科技革命历程和目前投资机遇

18.四大行业——抓住科技革新的投资机会

19.数说小程序创业热潮与投资机会

20.腾讯小程序未来战略与投资契机

  Level4:基金管理人专属(选修)

一、基金设立

1.详解设立新股权基金的流程和步骤

2.一课讲完募资:基金的募集方式和流程

3.母基金投资特点全景说明

4.常见股权基金的执行投资期限及阶段划分

5.股权投资基金的收益分配方式

6.股权基金内部职能分布与人员结构

7.不同类型私募基金的组织形式

8.股权基金信息披露方法和规定

9.解析跨境股权基金的运作模式

10.母基金发展规划与方法论

二、投后管理

1.投后增值与服务

2.投后管理四大监控指标

3.投后管理基本概念与内容

4.投后关键公司风险的评估方法

三、投资退出

1.证券化多层次资本市场解读

2.股权投资六大退出方式

3.详解“对赌”和基金应对策略

4.从案例看并购基金的创新运用

5.并购基金组成要素解读

6.搭配产业基金的深层逻辑

  Level5:投资哲学(选修)

1.魏伟:资本市场的投资逻辑与误区

2.赵令欢:三大维度解析专业投资

3.潘琳娜:基金公司如何把握大时代资本转型

4.蔡雷:投资如何从C到A

5.张维:投资核心是对企业成长价值判断

6.韩彦:VC战略:做创造者,拒绝追随

7.熊晓鸽:打造优秀基金的几点心得

8.周奎:投资人的创客与匠心

10.徐传陞:2018投资人的必修课

11.林欣禾:解析投资的下一个十年

12.冯华伟:投资未来需要如何的想象力

13.于明芳:创造者和追随者的分别

14.宓群:全球视野展望未来移动互联网

15.樊纲:看势投资,新常态下宏观经济解析

16.郭佳莹:优秀的基金管理人养成论

17.朱波:投出独角兽的财富密码

18.贺志强:智能互联网时代的投资机遇

19.刘汛:科创金融的投贷联动

20.罗茁:早期投资的信念与心态

21.刘二海:主题讨论——资本到底在投什么

22.周亚辉:如何捕捉下一个独角兽

你将获得

参与本次训练营,你将有以下收获:

5大Level,100+节实操实务课程 :

新晋投资人必备的投资基础知识,股权投资实战方法论+投资人必备心法,投资进阶,热门行业投资逻辑解析,基金管理人专属重点股权投资基础知识全景展现,大咖经验,投资哲学;

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作为俱乐部会员,有机会免审核参与到线下所组织的各种沙龙、活动,积累行业人脉,互通行业资源;

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